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全球服务器市场增长遭遇激冻 下滑是否探底亦不确定

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我们错了,我们在4月中旬对2020年第一季度全球服务器市场表现,曾经做过“悲观”的预测,但是,这次预测我们出现了错误!!真相是,该市场第一季度的表现不是令人“悲观”,是“极度!极度!极度!令人悲观”。服务器市场在2020年开局的第一季度受到了过去三年以来的“重挫!”

发现一:1Q20全球服务器环比增长跌破心理防线,为三年来历史新低,营收季度环比下滑达26.59%,出货量季度环比下滑达24.33%。

在2020年4月,ITHowBiz睿·信科技曾在所撰写的文章中指出,无论是过去三年所累积的成长“惯性”,还是面对突发的新冠肺炎疫情,全球服务器市场在2020年第一季度均势必呈现下滑的趋势,并对此给出了一个下滑区间,即“营收季度环比下滑区间可能在10%~16%之间;出货量季度环比下滑幅度将在5%~14%之间。”然而,针对全球调研机构IDC在6月初给出的数据进行分析,全球服务器营收第一季度环比下滑达到26.59%,出货量季度环比下滑达到24.33%。

营收季度环比下滑达26.59%、出货量季度环比下滑达24.33%,创造了过去三年里的最低数字,也许是过去十多年里的新低。以2017年第一季度算起,在四个“第一季度”业绩表现中,2020年第一季度全球服务器在营收、出货量分别为186.118亿美元、257.544万台,位居第三位。

 

此前因“新冠肺炎疫情”而受到提速的云计算市场,似乎并不能真正挽救全球服务器整体市场的下滑趋势。戴尔、慧与(含新华三)、浪潮以及联想,在2020年第一季度的服务器市场“冰川”气候中,各自表现也略有不同。戴尔与慧与(含新华三)、ODM市场,作为两个主要左右全球服务器市场走向的组成部分,他们的变化直接导致了2020年第一季度服务器市场下跌的速率。

发现二:戴尔、慧与(含新华三)两强遭遇“新冠”大考,戴尔重返全球服务器营收第一。慧与答卷令人大跌眼镜,出货量创过往三年中最低点。

作为全球服务器第一集团的两位供应商——戴尔、慧与(含新华三),面对“新冠”疫情的考验,他们在2020年第一季度给出的成绩单却呈现天壤之别。相比较之下,戴尔在营收和出货量所取得的34.737亿美元,以及47.401万台设备的业绩,与服务器全球走势相比照,算是一个中规中矩的表现。

然而,慧与(含新华三)在该季度的表现则可以说是令人大跌眼镜,其营收为28.9130亿美元,季度环比下滑30%。慧与(含新华三)在2020年第一季度的营收数据仅比2017年第二季度的28.617亿美元高出一个百分点,位居其过去三年排名的倒数第二。慧与(含新华三)在该季度的出货量则是他近三年中的出货量最低点,为37.754万台。

鉴于慧与(含新华三)在全球服务器市场中所占据的重要体量,可以推断出,他在面对“新冠肺炎疫情”带来的市场冲击面前,其应对策略和反应手段均略逊色于其他几位竞争对手。

发现三:1Q20年度同比,浪潮、联想表现各有亮点,季度环比表现均令人担忧。浪潮迎来连续两个季度环比两位数下跌;联想季度环比狂跌34%。

“新冠疫情”带来的“上云”红利并不足以支撑浪潮、联想等国内服务器供应商抵御因“疫情”带来的服务器市场萎缩趋势。浪潮位居国内服务器市场第一,其2020年第一季度服务器出货量实现了年度同比增长约3%,营收年度同比增长8.6%。但是,其在出货量季度环比方面,浪潮则需要面对连续两个季度环比两位数下滑的尴尬局面,即2019年第四季度环比下滑14.1%,以及2020年第一季度环比下滑22.01%。在过去的三年中,这是浪潮第二次出现连续两个季度环比下滑的现象,此前在2018年第四季度环比下滑12.69%,2019年第一季度环比下滑17.26%。

与浪潮所取得的业绩相比,联想在季度同比、季度环比两个维度的表现各异,但总体表现并不乐观。联想在2020年第一季度实现营收10.435亿美元,年度同比下跌7.8%,季度环比则下跌26.4%;出货量实现了15.357万台,年度同比增长11.7%,但季度环比则下跌34.34%。

“新基建”的热情依然在国内持续高涨,但新出现的市场机会是否足以能弥补系统性、全局性的IT投资放缓、萎缩?这个疑问,估计要到第二季度结束才会真正明朗。预估2020年对于国内服务器供应商而言,是一个最漫长、最寒冷的冬天。

发现四:ODM Direct市场凭借年度同比两位数增幅,位居x86服务器领域增长第一。季度环比双跌四分之一有余,面对服务器“寒冬”亦未幸免。


ODM Direct市场在2020年第一季度中实现了营收、出货量两项指标年度同比的正增长,其中营收达到48.264亿美元,同比2019年第一季度增长6.1%;出货量在该季度达到77.0446万台,年度同比增幅达到18.3%。凭借这一成绩,使得ODM Direct市场成为2020年第一季度x86架构服务器市场年度同比份额增长第一名。

但在季度环比维度中,ODM Direct市场的表现也不可避免地出现了双双下跌,即营收季度环比跌幅达到25.41%,而出货量季度环比下跌26.95%。这两个季度环比指标均是ODM Direct市场过去3年多时间内的最低点。

此外,ODM Direct市场自身数据显现出来的特点,与服务器全球市场在该季度的表现基本吻合,这标志着该领域对全球服务器市场的走向影响日益加深。

发现五:传统服务器供应商与ODM市场博弈日渐白热,戴尔、慧与(含新华三)采用价格策略拉开出货量差距,但双方营收差距缩小至三年最低。

虽然戴尔与慧与(含新华三)依然位全球服务器供应商第一阵营,但ODM Direct市场给他们带来的市场压迫感愈来愈重。对于戴尔、慧与(含新华三)而言,2020年第一季度的好消息是:两者的服务器出货量之和与ODM Direct市场稍微拉开了距离,即从2019年第四季的落后0.226万台,一跃拉开ODM Direct市场达8.144万台。这个领先幅度也超过了此前2019年第三季度的5.837万台。

对于戴尔与慧与(含新华三)的负面消息是,他们的营收总和与ODM Direct市场之间的差距依然呈现缩小的趋势。在2019年第三季度、第四季度以及2020年第一季度,戴尔与慧与(含新华三)的营收总和领先ODM Direct市场分别为16.541亿美元、16.529亿美元和15.386亿美元。结合服务器出货量相关数据,可以看出戴尔、慧与(含新华三)有可能依靠价格杠杆在不断与ODM Direct市场进行激烈博弈。降低售价、采取价格策略,考验的是服务器供货商采购过程中的议价能力。作为通用、标准化、开放的计算设备——x86服务器,服务器供应商在价格空间上未必真正拥有最终的主导权。

“新冠疫情”带来的全球性经济下滑已成定局,在人们开始探讨“New Normal”或是“Next Normal”时,无外乎都是期待去迎接一个“U型”走向的经济回暖局面。ITHowBiz 睿·信科技相信,全球服务器市场的所有参与者,无论是服务器供应商还是行业和企业采购者,也都有此乐观的期盼。然而,我们今天真正需要面对的现实问题是,在“U型”走向的曲线中,你、我到底身在何处?!

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