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“杀价者生”!?——全球服务器市场20Q3五大发现,市场复苏步入关键十字路口

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截至2020年第三季度,全球服务器市场前三个季度营业额总和、出货量总和与去年同期相比,均实现了超过5%的市场增长。全球服务器市场展露出的“复苏”迹象,其背后的“秘诀”似乎只有一个——“杀价者生”!?

ITHowBiz 睿·信科技,通过分析自2017年至今,以季度为单位连续十五个季度的IDC全球服务器市场公开数据,将2020年第三季度全球服务器市场所表现出来的特性归纳为以下五大发现:

    发现一:全球服务器市场进入“后疫情”复苏关键期?!
    发现二:两个关键角色决定全球服务器市场实现“后疫情”复苏?!
    发现三:戴尔、慧与“白刃式”竞争,第四季度营业额谁坐庄?!
    发现四:ODM市场挤压传统服务器供应商势头貌似放缓?!
    发现五:价格同为浪潮、华为杀手锏,没有最狠只有更狠?!

发现一:全球服务器市场进入“后疫情”复苏关键期?!

2020年第三季度全球服务器营业额与上一季度相比出现-6.12%的跌幅,为225.656亿美元。在出货量方面,服务器市场虽然也呈现负成长,即环比下跌-3.83%,实现了306.6万台的销售规模,但其跌幅明显低于营业额。由此不难看出,全球服务器供应商都在借助“价格”杠杆来调整、扩大自身的市场份额。

从2017年至2019年,即持续三年所形成的全球服务器市场每年“低开高走”的规律,该市场在2020年第三季度理应有一个更好的表现。只不过由于客观的现实,即“新冠疫情”全球蔓延之势,所造成的全球服务器市场震荡式成长,使得在迎来了一个2020年第二季度的井喷式增长后,该市场不得不面对一个更加理性的IT投入阶段。

图表 一 :2020年第三季度全球服务器营业额位居过去四年中所有“第三季度”的第二位

虽然本年度第三季度,全球服务器市场没有呈现“阶梯式”成长,但从具体的数字上依然可以看到一丝“喜人”的迹象。2020年第三季度全球服务器营业额位居过去四年中所有“第三季度”的第二位,仅仅低于2018年第三季度的235.791亿美元。与之形成呼应,2020年第三季度全球服务器出货量则位居过去四年里的第三,仅比第二位的2019年第三季度出货量略低-0.2%。由此可见,全球服务器市场需求,即便经历了“新冠疫情”的重创后,依然正在形成一个持续、稳健的成长趋势。

截止到2020年第三季度,全球服务器市场的营业额、出货量总和,分别为——652.145亿美元、882.9万台,与去年同期相比均实现了超过5%的市场增长,具体数据分别为营业额总和年度同比增长5.28%,出货量总和年度同比增长5.81%。

图表 二 :以2019年全年总和为比照对象:2020年前三季度全球服务器营业额表现

图表 三:以2019年全年总和为比照对象:2020年前三季度全球服务器出货量表现

至此,前三季度,全球服务器市场的整体表现已经为其能否实现“后疫情”的市场复苏奠定了一个良好基础。2020年第四季对于该市场的本年度以及2021年的全年走势,将会产生较大的影响。全球服务器市场第四季度的表现,将验证“后疫情”中,企业在“云化”方面的需求无论在广度还是深度上是否有具备持续、稳健的采购需求,另一方面,它也为2021年开年第一季度的“低开”惯性预设出一个起步“台阶”。

发现二:两个关键角色决定全球服务器市场实现“后疫情”复苏?!

戴尔、华为、慧与含新华三(以下文中简称“慧与”)、浪潮、联想以及ODM市场,在2020年第三季度全球服务器市场中扮演了重要角色。在众多服务器供应商之中,它们谁将真正能够担当起全球服务器市场“后疫情”时期的“复苏”重任?这首先要回答的是,它们其中谁相比其他竞争对手,自身能够更加“轻松”的在营业额、出货量方面实现“复苏”?

戴尔、慧与,这两家位居全球服务器市场前两位的供应商,经历了前三个季度“冰火两重天”的跌宕后,目前依然处在步履蹒跚之中。2020年前三个季度,戴尔的营业额、出货量总和分别为105.713亿美元、140.9万台,年度同比分别为下降8.6%、6.02%。换言之,戴尔要想实现2020年全年服务器业绩与2019年持平,它的营业额、出货量在今年第四季度内,至少要分别实现49.812亿美元、64万台。参考过去2017、2018、2019三年中的第四季度,戴尔从未实现过这样的业绩,其中最为接近的数字是戴尔在2018年第四季度里取得了44.264亿美元的营业额成绩。

图表 四 :以2019年全年总和为比照对象:2020年前三季度主要服务器供应商营业额表现

与之形成呼应,慧与想要完成2020年服务器业绩与2019年持平,同样也显得比较严峻。在2020年前三个季度中,慧与全球服务器的营业额、出货量总和分别为100.706亿美元、125.9万台,年度同比下降为7.94%、4.17%。慧与在本年度第四季度内,只有在营业额、出货量分别实现50.059亿美元、56.2万台,才能确保全年服务器业绩与2019年持平。但是,在过去连续十五个季度中,慧与全球服务器营业额表现最好的成绩则为42.81亿美元,出货量则为50.7万台。由此可见,作为市场第一阵营的戴尔、慧与,他们很难承担全球服务器市场“后疫情”时期市场“复苏”的重任。

2020年第四季度谁更能够较为“轻松”的完成呢?答案是——浪潮以及ODM市场。在营业额方面,浪潮、ODM市场,2020年前三季度总和分别为59.72亿美元、180.473亿美元。若浪潮、ODM市场想要实现2020年业绩与2019年持平,它们在2020年第四季中的营业额分别仅需要完成,3.883亿美元、30.216亿美元。如此的营业额压力分别仅占浪潮、ODM市场在去年,即2019年全年,营业额的6.11%、14.34%。在出货量方面,浪潮、ODM市场,2020年前三季度总和分别为86万台、285.6万台。在2020年第四季中,他们在出货量层面仅需分别完成16.1万台、42.5万台,即可实现各自市场业绩与去年持平的目标。这一市场业绩压力分别仅占浪潮、ODM市场在2019年全年出货量的15.79%和12.96%。

图表 五:以2019年全年总和为比照对象:2020年前三季度主要服务器供应商出货量表现

浪潮作为极具中国服务器市场晴雨表的代表性供应商,其在2020年前三季度的表现好比“过山车”一般。但即便如此,恰恰是在“新冠疫情”出现以及在“后疫情”时期,由于中国市场对于“新基建”建设的强劲推动,使得浪潮即便是在2020年铁定“低开”的第一季度,其营业额和出货量依然比去年同期实现了8.57%、3.00%的增长。作为中国服务器市场绝对的领军者,在2020年中,浪潮有望将是该市场“新基建”基础平台建设投入的最大受益者。

ODM市场作为全球服务器市场“后疫情”时期复苏的另一股关键力量,无论是在产能方面还是在价格层面,在2020年前三季度中给传统服务器供应商们形成了真正的市场威胁。ODM市场实现了2020年连续三个季度,在营业额、出货量两个指标层面的持续年度同比正增长的市场业绩。尤其是出货量方面,ODM市场在过去的三个季度中,实现了连续两位数的年度同比增长!ODM市场在“新冠疫情”出现以及在“后疫情”时期所呈现出来的“坚韧”走势,其背后最重要的推动因素来自于新冠肺炎疫情全球蔓延造成的“公有云”以及企业“云化”的强劲需求。ODM市场在产能、价格方面所具备的优势,在“云化”需求强劲的推动下,有望重塑全球服务器市场的产业格局。

 

发现三:戴尔、慧与“白刃式”竞争,第四季度营业额谁坐庄?!

2020年第三季度,戴尔与慧与之间针对全球服务器市场营业额第一的争夺依然持续上演着互换No.1的惨烈争夺。这样的“白刃式”市场竞争态势已经持续了五个季度。本季度,戴尔依靠37.578亿美元的业绩反超慧与,夺回营业额第一位置,后者的业绩表现为35.969亿美元。

图表 六 :戴尔科技 Vs. 慧与:1Q17-3Q20 服务器每季度营业额对比

结合戴尔、慧与在2020年第三季度服务器出货量的业绩表现,戴尔在失去连续十个季度市场第一的位置后,仅用一个季度的时间,再次夺回市场第一位置。面对全球经济复苏仍处在混沌不清的局面,以及当下全球服务器市场的“零和”特点,出货量的增长相对于营业额而言,对于戴尔、慧与能否渡过“复苏期”显得更为重要。

图表 七:戴尔科技 Vs. 慧与:1Q17-3Q20 服务器每季度出货量对比

价格策略可能是2020年第三季度戴尔重回营业额、出货量双料市场第一的重要原因。根据服务器单位价格,即营业额与出货量相除,在过去15个季度中,戴尔的服务器单位价格从未超过慧与,其变化主要是两者之间的差距大小。在2020年第三季中,戴尔与慧与的服务器单位价格之差,位居自2019年以来,连续七个季度中的最大值。

发现四:ODM市场挤压传统服务器供应商势头貌似放缓?!

2020年第三季度ODM市场在营业额方面取得了63.033亿美元的市场业绩。在2020年第二季度中,ODM市场的营业额与戴尔、慧与两家总和之间的差距仅为460万美元。在本季度,它们的差距则被拉大到10.514亿美元。

图表 八 :ODM市场:1Q17-3Q20 服务器每季度营业额

与上一个季度相比,这样的市场表现貌似给人们造成这样一个感觉,即ODM市场暂时放缓了挤压传统服务器供应商的势头。审视过去连续十六个季度的市场数据,即便是这样的营业额差距,也仍旧位居第二,位居第三位的差距则是2020年第一季度,即16.529亿美元。不难看出,2020年开启的ODM市场挤压传统服务器全球市场占比的势头依旧强劲。

图表 九 :ODM市场:1Q17-3Q20 服务器每季度出货量

在服务器出货量方面,ODM市场在本季度实现了98.9024万台,环比下滑9.82%。面对“后疫情”的全球服务器市场调整阶段,该市场已经连续两个季度在出货量方面超过戴尔、慧与两家服务器供应商出货量总和。

图表 十:ODM市场:1Q17-3Q20 服务器每季度出货量全球占比

ODM市场在2020年第二季度、第三季度的出货量分别占全球服务器市场的34.40%、32.26%。面对传统服务器供应商的产能恢复以及价格调整,ODM市场在出货量占比全球市场能否保住30%,将成为衡量其是否具备足够潜能撼动、改写全球服务器市场格局的关键指标!

发现五:价格同为浪潮、华为杀手锏,没有最狠只有更狠?!

自2019年第四季度开始,浪潮服务器的单位价格(备注:营业额与出货量相除),正式开启了超越ODM市场单位价格的“脚步”,但在过去连续四个季度中,即2019年Q4至2020年Q3,这个“脚步”的节奏呈现出忽快忽慢的特点。

在“新冠疫情”刚刚爆发的初期,即2020年第一季度,浪潮服务器单位价格环比呈现回落;在面对“新基建”带来的井喷式服务器需求出现时,浪潮则提高了其服务器单位价格。此时,华为的服务器出货量遇到问题,没有进入全球TOP5。在进入到“后疫情”阶段,即2020第二季度,浪潮则下调了其服务器单位价格。此时,华为的服务器供货出现“回暖”迹象。

图表 十一 :2Q17-3Q20:浪潮 Vs. ODM 服务器千台单位价格对比

由此可以推断出,浪潮在获取服务器市场份额方面,借助其产能优势,尤其是在疫情时期的供货优势,提高服务器单位价格。而在市场“复苏”阶段则下调价格,实现其出货量的最大化,将“零和”游戏演绎得淋漓尽致。依托“产能”为基础,浪潮已经谙熟用其“价格”杠杆,来与竞争对手进行市场博弈。

针对调研机构IDC对外公布的全球服务器市场季度数据,在出货量方面,从2019年至今,华为入选全球TOP 5的次数为6次,仅在2020年第一季度缺席。与此形成鲜明对比,华为在营业额方面入选全球全球TOP 5的次数则仅为3次。由此,我们(ITHowBiz 睿·信科技)可以推断,华为长期以来均在以价格策略抢占市场份额。

图表 十二 :2020Q3:IT厂商 Vs. ODM服务器千台单位价格对比

此外,在这一时间区间内,即从2019年至今仅能获得2019年第三季度、第四季、2020年第三季度,三组华为服务器单位价格数据。它们分别低于浪潮服务器单位价格6.29%、7.64%、13.42%。

尤其是本季度,即2020年第三季度,华为服务器单位价格以低于浪潮13.42%的“杀价”表现,成为过去连续十五个季度里,两家供应商服务器单位价格的最大差距。由此可见,“杀价”已然成为华为在服务器市场上体现“狼性”文化的最大特征。

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